Diferencial

Independência e Taxas Competitivas

A HabitaSec é uma Securitizadora independente, sem vínculo ou compromisso de exclusividade com qualquer instituição, o que lhe permite um alinhamento total ao propósito e interesse do cliente.

Possui sólido relacionamento e reputação junto aos fundos e family offices que investem em CRI, CRA e CR. Proporciona emissões bem estruturados, e em seu processo de distribuição busca junto a uma ampla base de investidores a taxa mais competitiva para os tomadores de recursos.

Experiência e Agilidade

A HabitaSec já emitiu mais de 250 operações entre CRIs e CRAs, num montante superior a R$12 bilhões de reais, sendo uma das mais atuantes dentre as securitizadoras independentes. Possui longo track record com CRIs de loteamentos, shopping centers, hotel, corporativos, residenciais e CRAs corporativos e de revendas.

Explorando os mercados imobiliário e agropecuário, a HabitaSec proporciona foco e agilidade, concentrando o seu conhecimento na estruturação de transações que atendam o cliente interessado em levantar capital, e ao mesmo tempo atraiam o investidor final. Combinando segurança, rentabilidade e diversidade na formatação das transações, a HabitaSec oferece ampla capacidade de modelagem financeira, com vista a construir modalidades inovadoras de financiamento imobiliário via mercado de capitais.

Reputação

Fundada e operada por sócios com sólida reputação no mercado financeiro, a HabitaSec oferece tranquilidade a clientes tomadores de capital e a investidores, para os quais oferece a segurança de uma firma de capital aberto, dotada de auditoria externa e busca contínua das melhores práticas de mercado.

Setores de atuação

IMOBILIÁRIO (CRI)

Loteamentos

Securitização lastreada em recebíveis de loteamentos, durante o período de obras ou após o TVO.

Shopping Centers

Securitizações para shopping centers novos ou expansões.

Incorporações Residenciais

Securitização de recebíveis, antes ou depois de conclusão de obras.

Corporativo, Logística e Industrial

Securitização de fluxo de aluguéis, Sale & Lease Back e Built-to-suit de novas unidades.

AGRO (CRA)

Distribuição de Insumos (Revendas)

Securitização da carteira de recebíveis da Revenda e/ou emissão de dívida corporativa (CDCA/NCE/CCE e outros) para capital de giro, financiamento de estoques, financiamento a clientes e fornecedores

Indústria/Corporativo

Securitizações da carteira de clientes, contratos performados/à performar e dívida corporativa (CDCA/NCE/CCE e outros) para capital de giro, financiamento de clientes e de fornecedores.

 Produtor Rural

Securitização de recebíveis (CPR Física e Financeira; Duplicatas) observando caderno safra do produtor para adiantamento de recebíveis e capital de giro.

Demais Setores (CR)

Com o advento da Lei nº 14.430/2022, o Certificado de Recebíveis (CR) propõe a Securitização de Direitos Creditórios de diversos segmentos da indústria e demais setores, podendo ser securitizado duplicatas, notas fiscais, recebíveis de cartão de crédito, entre outros. Dessa forma o tomador estará captando recursos via mercado de capitais, com taxas e prazos mais atrativos.

Por que securitizar?

Trabalhamos com empresas de diversos setores, realizando securitizações para que os tomadores possam receber recursos de longo prazo para:

(i) Realizar novos investimentos
(ii) Pagar custos de obras
(iii) Amortizar dívidas de curto prazo
(iv) Aumentar o nível de liquidez
(v) Diversificar as fontes de recursos
(vi) Aliviar o balanço com estruturas Off/On Balance
(vii) Liberar linha de crédito do SISBACEN
(viii) Melhorar índices operacionais
(ix) Financiamento por mais de uma safra (estruturas revolventes)
(x) Ter exposição no mercado de capitais